沪指下落0.14% 工业母机板块走强 转基因板块领跌

　　A股三大指数低开高走，盘面上，工业母机、发电机办法、能源金属、延缓器、汽车整车、3D玻璃、机器东谈主施行器、荣耀办法、风电开垦等位于涨幅榜前方，转基因、食粮办法、腾讯云、农牧饲渔、农业耕种、化肥行业、短剧互动游戏、AI语料、供销社办法弘扬欠安，跌幅居前。

　　完了午间收盘，沪指下落0.14%，报3368.24点；深成指下落0.29%，报10951.57点；创业板指下落0.32%，报2259.04点；科创50指数高涨0.84%，报1109.26点；北证50指数高涨0.16%，报1349.18点。全阛阓高涨个股有2500家，下落个股有2662家，65只股涨停。两市半日共计成交11364亿。

　　涨停个股数目方面，完了收盘，本日共计65股涨停，另有21只个股盘中一度涉及涨停，封板率75.58%。

　　个股方面，消耗电子办法股逆势大涨，福日电子、大富科技等涨停。汽车整车股悠扬走强，安凯客车涨停。机器东谈主办法股低开高走，巨轮智能等涨停。算力办法股局部活跃，杭钢股份等涨停。下落方面，农业股集体退换，荃银高科等多股跌超5%。

　　北证50指数高涨0.16%，北交所板块个股明阳科技涨停。

　　行业资金流向：7.8亿元净流入钢铁

　　行业资金方面，完了午间收盘，钢铁、汽车等净流入排行靠前，其中钢铁净流入7.8亿元。

　　净流出方面，软件开发、互联网办事等排行靠前，其中软件开发净流出34.1亿元。

　　个股成交金额TOP10

　　个股成交金额方面，完了午间收盘，拓维信息排行第一，成交金额90.87亿元；常山北明排行第二，成交金额86.98亿元。

　　本日要闻

　　吴清最新发声：重办阁下阛阓等罪人违法活动 促进永久资金入市、壮大耐性老本

　　吴清示意，连续积极创造条目诱骗更多中永久资金进入老本阛阓，推动造成“长钱长投”的轨制环境，稳步提高中永久资金投资A股边界和比例，改善老本阛阓资金供采选结构。重办财务作秀、讹诈刊行、阁下阛阓、违法减持等各类罪人违法活动，切实选藏阛阓“三公”，促进强本强基。

　　地盘阛阓升温背后：中枢城市加大优质料块供应 多地房价“回稳”

　　近日，地盘阛阓升温显然，包括上海、浙江省杭州、江苏省苏州等在内的多个城市频现高溢价地块，像杭州短期内出现多个地王地块。与此同期，民营地产企业、外资地产企业再次入场，参与地盘竞买；溢价成交的地块不再局限于中枢城市的中枢区域，部分城市的远郊阛阓运行回暖。

　　“好意思国科技七雄”高位遇冷 中国科网巨头估值成立能否延续？

　　单从本年年头至2月18日收盘的弘扬来看，中国“科技十姐妹”全线高涨，平均涨幅为27.5%。其中，阿里巴巴-W弘扬最好，这时期的累计涨幅达53.28%。好意思股“科技七巨头”则弘扬平平，七家公司的平均涨幅为1.3%。比较起动态市盈率倍数皆在30隔邻的好意思国科技巨头，中国互联网巨头的估值上风似乎颇为显耀。在本轮高涨前，估值倍数部分仅不及10倍，如今也皆在15隔邻。

　　央行2月开展3000亿元中期假贷便利操作 中标利率不变

　　2月25日，中国东谈主民银行发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，2025年2月25日，东谈主民银行开展3000亿元中期假贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.20%，最低投标利率1.80%，中标利率2.00%。

　　特斯拉软件更新：推出城市谈路Autopilot自动提拔驾驶等

　　2月25日，据特斯拉音问，该公司发布软件更新。其中包括：城市谈路Autopilot自动提拔驾驶（优化现存NOA自动提拔导航驾驶功能）等功能。

　　机构不雅点

　　天风证券：基础算力设施需求高景气，温雅建筑板块转型机遇

　　天风证券研报示意，1、AI利用带动算力设施需求较快增长，温雅建筑板块转型机遇。受算力驱动影响，启远优配瞻望2023-2028年我国IDC行业阛阓边界年复合增长率（CAGR）为21.39%，到2028年中国IDC行业阛阓边界将达到6260亿元，畴昔阛阓需求空间较大。2、智算中心建设戒指超前，“东数西算”工程加快天下算力收罗统筹建设。互联网大厂如阿里、百度、腾讯等，凭借在云狡计和大数据领域的深厚积聚，也在积极布局智算中心领域。“东数西算”工程加快天下算力收罗统筹建设，完了2024年6月底“东数西算”八大国度枢纽节点成功投资最初435亿元，拉动投资最初2000亿元，“东数西算”瞻望总成本将达到4000-5000亿元东谈主民币，技俩主义投资额过半已到位，咱们瞻望剩余建设对应建安投资金额约272-546亿，温雅算力中心建设需求。

　　中信证券：半导体扩产+替代，光伏部分开垦和材料将受益

　　中信证券研报示意，半导体产能彭胀和国产替代，在该领域有所布局的光伏开垦和材料企业有望受益。2024年12月以来，天下各地清楚的重要半导体技俩已达70余个，半导体开垦和材料需求向好。议论到好意思国连年来不绝加码对国内半导体行业的制裁，咱们合计永久看例必会带来国内企业加快自主研发和国产替代门径，半导体开垦和材料的国产化率有望连续提高。咱们看到部分光伏开垦和材料企业照旧在该领域作念了积极布局，家具也运行放量，建议温雅具备技能、资金等上风的开垦和材料企业。

　　中信建投：阿里老本开支超预期、央企开启“AI+”行动，温雅国产算力产业链

　　中信建投发文称，阿里巴巴CEO吴泳铭示意，畴昔三年在云和AI的基础设施插足瞻望将越过已往十年的总额，2015-2024年（当然年），公司老本开支（购买开垦与无形资产，不含地盘）为3272亿元，意味着畴昔三年年均用于购买开垦的老本开支有望最初1100亿元。阿里将在AI基础设施、基础模子平台及AI原生应用、现存业务的AI转型等三方面加大插足。此外，国务院召开中央企业“AI+”专项行动真切部署会，将AI行为企业十五五谋略的要点。咱们建议温雅一是国产算力产业链，包括GPU、IDC、光模块、交换机、办事器等表率；二所以电信运营商为代表的具备较强IT才能的央企，在加大本身AI插足的同期还能向其他央企赋能。

　　华夏证券：东谈主工智能主题不绝，连续推选东谈主形机器东谈主、算力开垦有关板块

　　华夏证券示意，2月阛阓全体悠扬上行，东谈主工智能、东谈主形机器东谈主、算力等主题大涨，科技股全体弘扬显然优于其他板块。机械行业里东谈主形机器东谈主、低空经济、液冷散热、AIDC等主题大涨，全体是围绕东谈主工智能，以东谈主形机器东谈主和算力建设为两大持手张开主题行情。建议建树基本面向好，盈利牢固，分成和股息率较高的传统工程机械、高铁开垦、矿山冶金开垦龙头。主题投资方面建议连续聚焦东谈主形机器东谈主中枢零部件以及算力建设有关的液冷散热、AIDC受益的发电机等办法龙头。

　　华泰证券：从现在的估值水平分析，阛阓仍仅仅在“纠错”流程中

　　华泰证券合计，从现在的估值水平分析，阛阓仍仅仅在“纠错”流程中，难言过于乐不雅。往前看，中国AI产业链的发展及中好意思接洽在多极化世界中的重新校准，或将是驱动阛阓估值/风险溢价变化的主要身分。而此时，若是周期性行业在加快出清后出现企稳、致使和中好意思接洽/AI高速发展造成需乞降预期的正向响应，则阛阓热度不仅有望延续，且可能进一步扩散。

　　华西证券：2025年耕种板块有望迎来高景气

　　华西证券指出，中央一号文献连续将食粮安全放在紧迫位置，强调单产提高及农业科技，并提倡要连续股东生物育种产业化，咱们合计，2025年耕种板块有望迎来高景气，在于：（1）玉米和大豆大师供应偏紧重叠原油价钱高涨预期提振燃料酒精需求，大师食粮供需时势改善提高价钱景气，我国大豆高度依赖入口，外洋粮价上即将带动国内食粮价钱提高；（2）大量商品行为避险资产将受益复杂的外洋环境；（3）国内策略定调宽松，农业板块在通胀预期升温下时时有较好弘扬；（4）行为换取中国“三农”职责的中枢文献“中央一号文”连续强调食粮安全，并部署一系列职责。

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